L'outil CRM vous permet de filtrer vos contacts pour segmenter votre base et ainsi créer différents groupes.

Vous pouvez, par exemple, filtrer vos contacts selon leurs états (actif, neutre, endormi), leur ville ou l'état d'e-mailing (campagne ouverte, non ouverte, etc.).


✋ Avant toute chose, il est important de noter que les conditions "=/≠" et "contient/ne contient pas" présentent des différences. On vous explique tout ici.



1. Pour créer un filtre, cliquez sur "filtrer" puis entrez vos conditions.

Par exemple :

Je veux obtenir tous mes contacts qui habitent à New York.

Les conditions sont donc :

  • Pour la 1ᵉ case : "Ville"

  • Pour la 2ᵉ case : "Contient" ou "="

  • Pour la 3ᵉ case : je tape "New York"

2. Si je veux deux conditions, je vais utiliser la fonction "ou" représenté sous la forme du "+".

Par exemple :

Je veux obtenir tous les contacts qui habitent à New York et d'autres contacts qui ne possèdent pas une boîte mail Gmail.

Les conditions sont donc :

  • Pour la 1ᵉ case : "Ville"

  • Pour la 2ᵉ case : "Contient" ou "="

  • Pour la 3ᵉ case : je tape "New York"

J'appuie sur le "+" puis,

Les résultats vont faire apparaître les contacts qui habitent à New York, et également ceux (qui n'habitent pas forcément à New York) ne possèdent pas une boîte mail Gmail.

3. Si je veux deux conditions regroupées en une, je vais utiliser la fonction "et" représenter sous la forme de "Ajouter un filtre".

Par exemple :

Ce cas est intéressant si on désire trouver un contact et que plusieurs personnes possèdent le même prénom ou non de famille par exemple. Les résultats vont regrouper les personnes qui répondent aux deux conditions.

Ainsi, je veux obtenir un contact qui a pour prénom Pierre et pour nom de famille Durand.

Les conditions sont donc :

  • Pour la 1ᵉ case : "Prénom"

  • Pour la 2ᵉ case : "="

  • Pour la 3ᵉ case : je tape "Pierre"

J'appuie sur le "Ajouter un filtre" puis,

  • Pour la 1ᵉ case : "Nom"

  • Pour la 2ᵉ case : "="

  • Pour la 3ᵉ case : je tape "Durand"

Les résultats ne vont faire apparaître que des personnes qui se prénomment "Pierre Durand" et non pas tous les Pierre ET tous les Durand.

Vous avez des questions sur comment filtrer les contacts ? Nous vous invitons à participer à un de nos coachings collectifs.

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