Vous souhaitez connecter des outils tels que Slack, Gmail, Trello, Sellsy, Twitter ou bien Calendly à Neocamino ? Pour cela, il faut passer par Zapier. On vous montre comment faire :
Étape 1 :
Créez un compte Zapier
Étape 2 :
Contactez-nous pour que nous vous donnions vos codes d'accès (clés API). Vous en aurez besoin à l'étape 5.
Il vous suffit d'écrire à support@neocamino.com. Vous trouverez alors votre clé API dans la page Paramètres de l'application. Les valeurs ci-dessous, utilisées dans les exemples suivants, seront différentes dans votre cas.
Ensuite, cliquez sur ce lien d'invitation pour permettre à l'application Neocamino d'apparaître sur Zapier : https://zapier.com/developer/public-invite/160341/d7235dbb589ec6efd285af322b607491/
Puis, acceptez l'invitation pour utiliser l'app Neocamino CRM.
Sur MyApps cherchez Neocamino CRM et connectez le compte grâce aux clés API.
Étape 3 :
Créez un Zap.
Étape 4 :
Dans la première étape "Trigger", choisissez l'application que vous souhaitez relier à Neocamino.
Après, choisissez l'élément déclencheur "trigger event" qui va faire débuter votre zap (par exemple : lors de la création d'un nouveau contact).
Puis connectez-vous à votre compte de l'application choisie.
Étape 5 :
Dans la seconde étape "Action", tapez Neocamino CRM dans la barre de recherche.
Étape 6 :
Choisissez l'"Action Event", c’est-à-dire l'opération qui sera effectuée lorsque le Zap sera activé (par exemple : Créer ou mettre un jour un contact dans le CRM de Neocamino).
Étape 7 :
Connectez-vous à votre compte Neocamino et rentrer votre clé API.
API KEY = Authentication Token
API SECRET = Authentication Secret
Étape 8 :
Dans "Set up action", choisissez les champs que vous souhaitez faire apparaître dans le CRM (par exemple : l'email, le nom, le prénom, le téléphone...).
Et insérez (en cliquant sur "Enter text or insert data" les bonnes données en lien avec l'application choisie.
Pour ajouter directement votre contact dans un groupe (dans l'app Neocamino) :
En scrollant, vous tomberez sur le champ "Contact Groups".
Tapez le groupe ou vous souhaitez intégrer le contact. S'il y en a plusieurs, veillez à les séparer par une virgule.
Exemple :
Étape 9 :
Testez le zap et si tout fonctionne, activez le en cliquant sur "Turn on Zap" !