Vous souhaitez connecter Sellsy à Neocamino ? Pour cela, il faut passer par Zapier afin de relier ces deux outils.
On vous montre comment faire :
Étape 1 :
Créez un compte Zapier
Étape 2 :
Contactez-nous pour que nous vous donnions vos codes d'accès (clés API).
Ensuite, cliquez sur ce lien d'invitation pour permettre à l'application Neocamino d'apparaître sur Zapier : https://zapier.com/developer/public-invite/160341/d7235dbb589ec6efd285af322b607491/.
Puis, acceptez l'invitation pour utiliser l'app Neocamino CRM.
Sur MyApps cherchez Neocamino CRM et connectez le compte grâce aux clés API.
Étape 3 :
Créez un Zap en cliquant sur ce bouton :
Étape 4 :
Dans la première étape "Trigger", tapez "Sellsy" dans la barre de recherche et cliquez sur le résultat qui ressort.
Étape 5 :
Choisissez l'élément déclencheur "trigger event" qui va faire débuter votre zap (par exemple : lors de la création d'un nouveau contact = new contact).
Puis connectez-vous à votre compte Sellsy.
Un test vous sera proposé afin de vérifier que votre compte a bien été connecté.
Étape 5 :
Dans la seconde étape "Action", tapez Neocamino CRM dans la barre de recherche.
Étape 6 :
Choisissez l'"Action Event", c’est-à-dire l'opération qui sera effectuée lorsque le Zap sera activé (par exemple : Créer ou mettre un jour un contact dans le CRM de Neocamino).
Puis, connectez-vous à votre compte Neocamino.
Étape 7 :
Dans "Set up action", sélectionnez les champs que vous souhaitez faire apparaître dans le CRM (par exemple : l'email, le nom, le prénom, le téléphone...).
Et insérez (en cliquant sur la barre "Enter text or insert data" les bonnes données en lien avec les données Sellsy.
Par exemple :
Cliquez sur continuer.
Étape 8 :
Testez le zap et si tout fonctionne, activez le en cliquant sur le bouton bleu "Turn on Zap" !
Et voilà ! 😁
Si vous avez des difficultés, contactez le support. Nous serions ravis de vous aider !