L'outil CRM vous permet de filtrer vos contacts pour segmenter votre base et ainsi créer différents groupes.
Vous pouvez, par exemple, filtrer vos contacts selon leurs états (actif, neutre, endormi), leur ville ou l'état d'e-mailing (campagne ouverte, non ouverte, etc).
✋ Avant toute chose, il est important de noter que les conditions "=/≠" et "contient/ne contient pas" présentent des différences. On vous explique tout ici. ✋
1- Créer un filtre :
Dans l'onglet "contacts" de la rubrique CRM, cliquez sur "filtrer" :
Vous pourrez ensuite ajouter un second filtre (pour filtrer tous les contacts qui répondent à la condition 1 + à la condition 2) :
Exemple : vous souhaitez filtrer tous les contacts qui sont actifs ET qui habitent à paris :
Vous pourrez également ajouter une autre condition (pour filtrer tous les contacts qui répondent soit à la condition 1 soit à la condition 2) :
Exemple : vous souhaitez filtrer tous les contacts étant en contact avec vous sur Linkedin OU ayant cliqué sur une certaine campagne d'emailing :
2- Les différentes catégories de filtres :
Les champs standards :
Cas d'usage :
1- Je veux filtrer tous les contacts appartenant à un groupe particulier :
2- Je veux filtrer tous les contacts endormis :
Les champs relatifs à la prospection Linkedin :
Cas d'usage :
1- Je veux filtrer tous les contacts ayant répondu sur Linkedin :
Les champs relatifs à la conversion :
Cas d'usage :
1- Je veux filtrer tous les contacts ayant rempli un formulaire en particulier :
Les champs relatifs aux campagnes d'emailing :
Cas d'usage :
1- Je veux filtrer tous les contacts ayant ouvert une campagne d'emailing en particulier :
2- Je veux filtrer tous les contacts ayant ouvert le deuxième mail de mon parcours automatisé :
Les champs relatifs aux activités CRM :
Cas d'usage :
1- Je veux filtrer tous les contacts ayant une activité à venir dans mon CRM :
