L'onglet "Entreprises" de votre application va vous permettre de créer des fiches entreprises et d'y assigner un ou plusieurs contacts de votre base de contacts.
1) Ajouter l'onglet "Entreprise" dans l'application
Pour ajouter l'onglet "Entreprise" à votre application Neocamino, rendez-vous dans les paramètres en cliquant sur votre profil en haut à droite de l'écran puis cliquez sur l'onglet "Entreprise". Descendez la page pour trouver la section "Options de CRM" puis cliquez sur le bouton ci-dessous si vous souhaitez activer la fonctionnalité :
2) Créer une nouvelle fiche entreprise / importer des entreprises.
Dans l'onglet "entreprises" situé dans la rubrique "CRM", vous pourrez cliquer sur le bouton "Ajouter une entreprise" :
Si vous avez déjà un fichier avec des entreprises dessus, il vous suffira de l'importer via le bouton "Importer des entreprises".
3) Assigner un ou plusieurs contacts à une entreprise :
Pour assigner un contact à une entreprise, rendez-vous sur l'entreprise pour laquelle vous souhaitez assigner un contact, puis cliquer sur le bouton ajouter :
Vous pourrez alors choisir entre assigner un contact de votre CRM à cette entreprise (Contact existant) ou assigner un nouveau contact qui n'est pas encore dans votre CRM (Nouveau contact).
N'hésitez pas à contacter le support si vous avez la moindre question, nous nous ferons un plaisir de vous aider 😇