L'outil CRM doit vous aider Ă mieux gĂ©rer votre communication. Il vous est possible de planifier diffĂ©rentes tĂąches en fonction de vos contacts.Â
Vous pouvez, pour un contact donné, prévoir :
Un appel tĂ©lĂ©phoniqueÂ
Un rendez-vous
L'envoi d'un mailÂ
Une tùche que vous aurez définie
Pour cela, cliquez sur le contact désiré. Puis, sur sa fiche client, cliquez sur l'icÎne correspondant à l'activité souhaitée.
La fenĂȘtre de tĂąche apparaĂźt sur l'Ă©cran. Vous pouvez donc programmer votre activitĂ©. Indiquez :
la date
la durée que vous estimez
les informations nécessaires
Une fois vos activitĂ©s programmĂ©es, vous recevrez un rappel par mail tous les jours oĂč vous avez prĂ©vu une tĂąche.
Pensez à valider les tùches réalisées pour ne pas recevoir de rappel.
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Vous retrouverez vos tùches dans l'onglet "Activités" de votre compte.
En gardant Ă jour vos contacts, vous pourrez peaufiner votre maniĂšre de dĂ©velopper et d'engager votre communautĂ©.Â