L'outil CRM doit vous aider à mieux gérer votre communication. Il vous est possible de planifier différentes tâches en fonction de vos contacts.
Vous pouvez, pour un contact donné, prévoir :
Un appel téléphonique
Un rendez-vous
L'envoi d'un mail
Une tâche que vous aurez définie
Pour cela, cliquez sur le contact désiré. Puis, sur sa fiche client, cliquez sur l'icône correspondant à l'activité souhaitée.
La fenêtre de tâche apparaît sur l'écran. Vous pouvez donc programmer votre activité. Indiquez :
la date
la durée que vous estimez
les informations nécessaires
Une fois vos activités programmées, vous recevrez un rappel par mail tous les jours où vous avez prévu une tâche.
Pensez à valider les tâches réalisées pour ne pas recevoir de rappel.
Vous retrouverez vos tâches dans l'onglet "Activités" de votre compte.
En gardant à jour vos contacts, vous pourrez peaufiner votre manière de développer et d'engager votre communauté.