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Comment modifier les colonnes de mon CRM Neocamino

Ajouter, enlever ou déplacer vos colonnes dans le CRM

Neocamino avatar
Écrit par Neocamino
Mis à jour il y a plus de 5 mois

Modifier les colonnes avec des champs existants :

1) Connectez-vous à votre application Neocamino et allez dans l'onglet "CRM" puis "Contacts".
2) Cliquez sur l'encadré à gauche.

3. Cochez ensuite les informations que vous voulez voir apparaître (ex : civilité ; code postal ; etc) et changez l'ordre des colonnes si vous le souhaitez :

Ajouter des champs personnalisés :

Si dans le choix des colonnes les propositions existantes ne sont pas suffisantes, vous pouvez créer des colonnes personnalisées. Voici la procédure :

  • Dans la rubrique paramètres de votre application, défilez jusqu'à la section "paramètres de conversion".

  • Cliquez sur "ajouter un champ" :

  • Modifiez l'affichage du champ à votre guise avant d'enregistrer les modifications.

Vous pourrez ensuite retrouver le champ que vous venez de créer dans votre CRM, dans le choix des colonnes.

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