Le saviez-vous ? Il est possible d'envoyer automatiquement les nouveaux devis édités dans Axonaut vers Neocamino.
Cela vous permettra de suivre vos opportunités de vente et de les gérer efficacement ! 🚀
Voici les différentes étapes :
➡️ Étape 1 : Créez un compte Zapier
➡️ Étape 2 : Contactez-nous
Contactez-nous pour que nous vous donnions vos codes d'accès (clés API). Vous en aurez besoin à l'étape 5.
Il vous suffit d'écrire à support@neocamino.com. Vous trouverez alors votre clé API dans la page Paramètres de l'application. Les valeurs ci-dessous, utilisées dans les exemples suivants, seront différentes dans votre cas.
Ensuite, cliquez sur ce lien d'invitation pour permettre à l'application Neocamino d'apparaître sur Zapier : https://zapier.com/developer/public-invite/160341/d7235dbb589ec6efd285af322b607491/
Puis, acceptez l'invitation pour utiliser l'app Neocamino CRM (1.1.0).
➡️ Étape 3 : Depuis Zapier, créez un Zap.
➡️ Étape 4 : "Trigger"
Dans la première étape "Trigger", choisissez l'application que vous souhaitez relier à Neocamino, ici "Axonaut".
Ensuite, choisissez l'élément déclencheur "trigger event" qui va faire débuter votre zap : "New Invoice".
Puis connectez-vous à votre compte Axonaut.
➡️ Étape 5 : "Action" :
Dans la seconde étape "Action", tapez Neocamino CRM (1.1.0) dans la barre de recherche.
Choisissez l'"Action Event", c’est-à-dire l'opération qui sera effectuée lorsque le Zap sera activé (ici : Créer ou mettre un jour un contact dans le CRM de Neocamino).
Puis, connectez-vous à votre compte Neocamino.
➡️ Étape 6 : "Set up Action" :
Dans "Set up action", choisissez les champs que vous souhaitez faire apparaître dans le CRM (par exemple : le nom, le prénom, l'adresse...).
Et insérez (en cliquant sur les cases "Enter text or insert data") les bonnes données en lien avec les données Axonaut.
🔎 Pour ajouter directement votre contact dans un groupe (dans l'app Neocamino) :
En scrollant, vous tomberez sur le champ "Contact Groups".
Tapez le groupe ou vous souhaitez intégrer le contact. S'il y en a plusieurs, veillez à les séparer par une virgule.
Exemple :
Lorsque cela est fait, testez le zap !
➡️ Étape 7 : Ajoutez une nouvelle "Action"
Après avoir créé l'action pour "Créer ou mettre à jour un contact dans le CRM Neocamino", place à la création d'une vente dans le CRM.
Pour cela, choisissez l'event "Create CRM Sale" :
Puis suivez l'étape 6.
➡️ Étape 8 : Ajoutez une nouvelle "Action" :
Testez le zap et si tout fonctionne, activez le en cliquant sur "Turn on Zap" !
Des questions ? Le support est à votre écoute ! 🚀