Voici les différentes étapes :

➡️ Étape 1 : Créez un compte Zapier

➡️ Étape 2 : Contactez-nous

Contactez-nous pour que nous vous donnions vos codes d'accès (clés API). Vous en aurez besoin à l'étape 5.

Il vous suffit d'écrire à support@neocamino.com. Vous trouverez alors votre clé API dans la page Paramètres de l'application. Les valeurs ci-dessous, utilisées dans les exemples suivants, seront différentes dans votre cas.

Ensuite, cliquez sur ce lien d'invitation pour permettre à l'application Neocamino d'apparaître sur Zapier : https://zapier.com/developer/public-invite/160341/d7235dbb589ec6efd285af322b607491/

Puis, acceptez l'invitation pour utiliser l'app Neocamino CRM (1.1.0).

➡️ Étape 3 : Depuis Zapier, créez un Zap.

➡️ Étape 4 : "Trigger"

Dans la première étape "Trigger", choisissez l'application que vous souhaitez relier à Neocamino, ici "Axonaut".

Ensuite, choisissez l'élément déclencheur "trigger event" qui va faire débuter votre zap : "New Invoice".

Puis connectez-vous à votre compte Axonaut.

➡️ Étape 5 : "Action" :

Dans la seconde étape "Action", tapez Neocamino CRM (1.1.0) dans la barre de recherche.

Choisissez l'"Action Event", c’est-à-dire l'opération qui sera effectuée lorsque le Zap sera activé (ici : Créer ou mettre un jour un contact dans le CRM de Neocamino).

Puis, connectez-vous à votre compte Neocamino.

➡️ Étape 6 : "Set up Action" :

Dans "Set up action", choisissez les champs que vous souhaitez faire apparaître dans le CRM (par exemple : le nom, le prénom, l'adresse...).

Et insérez (en cliquant sur les cases "Enter text or insert data") les bonnes données en lien avec les données Axonaut.

🔎 Pour ajouter directement votre contact dans un groupe (dans l'app Neocamino) :

En scrollant, vous tomberez sur le champ "Contact Groups".

Tapez le groupe ou vous souhaitez intégrer le contact. S'il y en a plusieurs, veillez à les séparer par une virgule.

Exemple :

Lorsque cela est fait, testez le zap !

➡️ Étape 7 : Ajoutez une nouvelle "Action"

Après avoir créé l'action pour "Créer ou mettre à jour un contact dans le CRM Neocamino", place à la création d'une vente dans le CRM.

Pour cela, choisissez l'event "Create CRM Sale" :

Puis suivez l'étape 6.

➡️ Étape 8 : Ajoutez une nouvelle "Action" :

Testez le zap et si tout fonctionne, activez le en cliquant sur "Turn on Zap" !